Overview
myFaro provides a CRM-independent operating layer for independent financial advisors to manage client assets including pensions, investments, real estate, and companies in a single platform. The platform integrates external data sources and automates advisory workflows from analysis to follow-up, with built-in compliance features.
Key people
In the news
- De automatische inhouding gold sinds 1 juni voor effectenrekeningen. Voor Tak21/23/26 kwam die omslag op 1 september. De heffing van 10% op gerealiseerde meerwaarden loopt voortaan automatisch, met 31 december 2025 als referentiewaarde. Wie liever zelf afrekent via de aangifte, kiest vooraf voor opt-out. Pensioensparen, langetermijnsparen en groepsverzekeringen vallen er niet onder. U krijgt dus telefoon over een bedrag dat uw klant nooit zelf heeft aangegeven. Dat gesprek verloopt anders wanneer de contracten en de rest van het
- De Ombudsman van de Verzekeringen kreeg in 2025 9.429 aanvragen tot tussenkomst. Het jaarverslag van 9 juni 2026 beschrijft waar de digitalisering bij verzekeraars klanten klem zet: gestandaardiseerde antwoorden, foutieve informatie en dossiers die vastlopen zodra er geen mens meer tussenkomt. Veel kantoren houden digitalisering daarom op afstand. Begrijpelijk, al zit het knelpunt een laag lager. Een systeem dat het dossier niet kent, kan de situatie van die klant ook niet inschatten. Automatiseren werkt wel op de
- Leg zwart op wit vast in welk formaat u uw data terugkrijgt, voor u ondertekent. Dossiers zitten vandaag verspreid over mailboxen en de systemen van de maatschappijen. Een leverancier die uw data traag of onvolledig teruggeeft, maakt die versnippering duurder op het moment dat u wil overstappen. Drie vragen voor elke aanbieder op uw shortlist. In welk formaat krijgt u uw data terug? Wie blijft eigenaar van het klantenbestand? Blijft een dossier leesbaar buiten dat systeem? myFaro draait naast uw bestaande CRM en houdt de
- Een overnemer waardeert niet enkel uw portefeuille, maar is bereid om meer te betalen voor de staat van uw dossiers. Schaal en digitale infrastructuur drijven die beweging. Wie een kantoor overneemt, koopt in de eerste plaats data. Staan klantgegevens verspreid over mails, losse bestanden en portalen van verschillende maatschappijen, dan valt er weinig te tellen. Een gestructureerde werkstroom legt vast wie de klant is, welk advies wanneer gegeven werd en welke stukken in het dossier zitten. Dat helpt bij aantoonbaarheid vandaag
- Adviseurs die vrezen dat de volgende generatie minder contact zoekt, vergissen zich. Bijna 70% van de Gen Z- en millennial-beleggers met een betaalde adviseur heeft minstens maandelijks contact, bij vermogende jongere cliënten ligt dat aandeel nog hoger. Ze zoeken vooral een ander en modern kanaal voor hun persoonlijk advies. Dat onderscheid wordt cruciaal bij een generatiewissel. De komende twee decennia gaat naar schatting 83,5 biljoen dollar over van babyboomers naar hun kinderen en kleinkinderen. Toch is 55% van de volgende
- AI-governance is geen taak voor later. Toezichthouders maakten dat deze zomer duidelijk. Op 31 juli 2026 riepen drie Europese toezichthouders financiële instellingen op tot strengere controle op AI-risico's in de sector. Geen vrijblijvend signaal. De boodschap is helder: wie AI inzet, moet grip hebben op de onderliggende data en processen. Veel kleinere kantoren denken dat die oproep enkel grootbanken en verzekeraars aangaat. Wie klantdata deelt met een AI-toepassing, zit echter in dezelfde keten en draagt dezelfde
- Drie cijfers uit het World Wealth Report 2026 leggen de kloof bloot. 40% van de executives geeft toe dat relatiebeheerders nog steeds operationele taken manueel uitvoeren. Klantgesprekken, dossiervoorbereiding, rapportage: het gebeurt vaak nog buiten elk systeem om. 32% van de vermogende klanten moet na een introductie door hun relatiebeheerder zelf coördineren met specialisten. Geen warme overdracht, wel een extra taak voor de klant. Tegelijk wil 76% van de relatiebeheerders systemen die routinewerk automatiseren en proactief
- 2,4 biljoen euro aan vermogen verschuift de komende jaren naar een volgende generatie. Slechts 26 procent van vermogende cliënten voelt zich comfortabel bij AI-gebruik in advies, tegenover 13 procent bij de bredere doelgroep. Vertrouwen groeit niet automatisch mee met technologie. Kantoren die cliënten over meerdere banken en beheerders heen begeleiden, herkennen dit patroon. Wie klantdata en overzicht structureel bijhoudt, staat sterker zodra de volgende generatie mee aan tafel zit. Bekijk in een gesprek hoe u als financieel
Something wrong or missing? Send an update. Fixed within 24 hours.